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格隆汇8月2日丨麦格理发表报告指，百胜中国(9987.HK)第二季收入同比增长24.7%，按固定汇率计则升32%，大致符合市场和该行预期。经调整净利润为1.97亿美元，意味由2019年第二季到2023年第二季的年复合增长率仅3%。公司预计第三季餐馆利润率比较基数较高，目标是优先实现销售增长，如推出营销活动和促销产品。

麦格理将百胜中国2023至2025财年各年纯利预测各下调5%，以反映2023财年第二季业绩和不断增长的广告促销活动。H股目标价下调至390港元，评级“跑输大市”。

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